渡源葬儀社様 ご提案資料
2026年4月16日
顧客と運営者の両面から
活用できるWebシステムに
変えませんか？
現在の葬儀見積もりシステムに、会員登録・保存・編集機能とメール自動送信を追加。 お客様の利便性向上と貴社の営業力強化を同時に実現します。
現状システムの整理
現在の見積もりシステムは優れた機能を持ちながら、いくつかの課題が存在します。
現状の機能
静的HTMLページで以下の項目をリアルタイム計算・表示
現状の課題
お客様側の課題
- 見積もり結果を保存・再確認できない
- 家族との共有がスクリーンショット頼み
- ページを閉じると入力内容がリセット
運営者側の課題
- お客様の検討内容を事前把握できない
- 見積もりデータが蓄積・活用されない
- 営業機会の損失につながる可能性
システム全体の構成イメージ
改修後は「お客様向けフロントエンド」と「運営者向け管理画面」の2層構造で構成。 表示領域と操作権限を明確に分離します。
お客様向けフロントエンド
- 見積もり作成（現状機能を維持）
- 会員登録・ログイン機能
- 見積もり保存・編集（マイページ）
- 見積もり結果メール自動受信
運営者向け管理画面（独自）
- 見積もり一覧・顧客管理
- 通知メール受信（リアルタイム）
- 権限管理（3段階階層化）
- データ分析・CSV出力
改修・機能拡張の提案内容
お客様と運営者それぞれの課題を解決する6つの新機能をご提案します。
見積もり結果のメール自動送信
見積もり完了後、お客様のメールアドレスへ選択内容と金額を項目ごとに整理した見やすいメールを自動送信。スマートフォンでも読みやすく、ご家族への転送・共有も容易になります。
会員登録・ログイン機能
任意でご利用いただける会員登録機能を実装。メールアドレスとパスワードで認証し、マイページへアクセス可能に。会員登録なしでも見積もり作成・メール送信は引き続きご利用いただけます。
見積もり内容の保存・編集機能
会員登録したお客様はマイページに見積もりを保存。後日呼び出して内容を変更・追加・削除して再計算が可能。複数パターンを保存して比較検討する使い方にも対応します。
見積もり送信時の通知メール受信
お客様が見積もりを送信したタイミングで、貴社の指定メールアドレスへ通知メールを自動送信。氏名・メールアドレス・選択内容・合計金額が記載され、リアルタイムで検討状況を把握できます。
独自管理画面（ダッシュボード）
WordPressに依存しない本システム専用の安全な管理画面を構築。見積もり一覧・顧客詳細・ステータス管理・CSV出力・設定変更など、業務に必要な機能を一元管理できます。
権限管理機能（3段階階層化）
マスター管理者・クライアント管理者・一般担当者の3段階で権限を管理。将来的な組織体制の変化にも柔軟に対応できる設計で、適切なアクセス制御と運用効率を確保します。
権限管理の詳細
役割に応じたアクセス制御で、セキュリティと利便性を両立します。
| 権限レベル | 対象 | 主な操作範囲 |
|---|---|---|
マスター管理者 | システム管理者（マスタープラン） | 全機能・設定変更・権限付与 |
クライアント管理者 | 渡源葬儀社様の責任者 | 全見積もり閲覧・担当者管理 |
一般担当者 | 渡源葬儀社様のスタッフ | 担当見積もりの閲覧・ステータス更新 |
期待される導入効果
本システムの導入により、お客様満足度と貴社の業務効率・営業力が同時に向上します。
顧客満足度の向上
見積もり結果をメールで受け取れることで安心感が向上。保存・編集機能によりご家族との相談や再検討がスムーズになり、貴社への信頼感醸成につながります。
見込み顧客の早期把握
通知メールにより確度の高い見込み顧客を早期発見。お客様の検討内容を事前把握した上でご連絡することで、より質の高い提案が可能になり成約率向上が期待できます。
業務効率化とデータ活用
蓄積された見積もりデータを管理画面で一元管理し、顧客対応の抜け漏れを防止。人気プランやオプションの傾向把握で、今後のサービス展開やマーケティングに活用できます。
開発スケジュール（目安）
詳細なスケジュールはご要件の確定後に改めてご提示いたします。
要件定義・詳細ヒアリング・基本設計
約2週間- 詳細ヒアリング実施
- システム要件の確定
- 基本設計書の作成
フロントエンド・バックエンド開発
約4〜6週間- フロントエンド実装（会員機能・保存機能）
- バックエンド・DB構築
- メール送信機能の実装
- 管理画面の開発
テスト・修正・最終確認
約2週間- 動作テスト・品質確認
- 修正対応
- クライアント様による最終確認
本番環境への移行・公開
約1週間- 本番サーバーへの移行
- 公開・動作確認
- 操作マニュアルの提供
運用サポート・保守
公開後〜随時- サーバー保守・監視
- 軽微な修正対応
- 機能追加のご相談
概算費用
初期開発費用
要件定義〜公開作業 一式
詳細要件確定後に正式お見積りをご提示
月額保守・運用費
サーバー保守・監視・修正対応
ご予算・ご要望に応じて機能の優先順位を調整可能
ご注意：上記費用は暫定的な概算です。詳細な要件定義後に正式なお見積りをご提示いたします。 ご予算やご要望に応じて、機能の優先順位を調整することも可能ですので、お気軽にご相談ください。
渡源葬儀社様のさらなる発展と、
お客様へのより良いサービス提供の
一助となれば幸いです。
ご不明な点やご要望などがございましたら、どうぞお気軽にお申し付けください。 ご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。